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[PB 전성시대] '100억' 부자들은 '쉿' 비밀 자산관리 받아

2021년 05월호

[PB 전성시대] '100억' 부자들은 '쉿' 비밀 자산관리 받아

2021년 05월호

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“바쁘다 바빠” PB, 고객과 신뢰 형성이 먼저
PB의 하루 일과는 이른 아침부터...시황 등 이슈 점검
고객 자택 방문 등...찾아가는 서비스는 기본


| 김신정 기자 aza@newspim.com


“프라이빗뱅커(PB)로서 가장 중요한 덕목은 고객과의 신뢰관계 형성인데, 아무리 투자 조언을 잘해도 금융 환경에 따라 손실이 날 수 있습니다. 금융상품 투자손실에도 PB와 소통하고 오랫동안 거래해온 고객이 가장 기억에 남습니다.”

서울 SNI강남파이낸스센터에서 만난 정연규 삼성증권 PB팀장은 20년 경력의 베테랑 팀장이다. 금요일 오후 3시 다소 한적한 시간에 만난 정 팀장은 가장 기억에 오래 남는 고객이 있느냐는 질문에 “한 고객이 ...
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